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Il se passe quelque chose d’étrange derrière les palissades blanches de Lumberton, Caroline du Nord. Après avoir fait la découverte d’une oreille humaine coupée dans un champ, Jeffrey Beaumont, un étudiant attiré par le mystère, est bien déterminé à enquêter. Avec l’aide de sa petite amie, Jeffrey pénètre dans l’univers sombre et dangereux de Dorothy Vallens, une chanteuse de boîte de nuit mystérieusement unie à Frank, un gangster sadique, autour d’une histoire de kidnapping.
\"Les visions cauchemardesques et trangressives de David Lynch. À l’affût de l’anormalité, le réalisateur traque les choses cachées dans une petite ville d’Amérique qui ressemble au paradis, mais se révèle un labyrinthe d’horreurs incongrues.\" Le Monde
