Dans un monde en proie à une vague de mutations qui transforment peu à peu certains humains en animaux, François fait tout pour sauver sa femme, touchée par ce phénomène mystérieux. Alors que la région se peuple de créatures d’un nouveau genre, il embarque Émile, leur fils de 16 ans, dans une quête qui bouleversera à jamais leur existence. Après LES COMBATTANTS, Thomas Cailley ose une nouvelle incursion dans le cinéma fantastique « à la française ». En évitant les pièges du film de mutant, ou du scénario post apocalyptique, il évoque un monde où la nature reprend ses droits. À la fois spectaculaire et intime, à la fois film d’action et comédie, le film insiste sur le décor naturel (les forêts des Landes). Une fable familiale où le rapport père-fils donne lieu à des scènes particulièrement émouvantes.